Como configurar e enviar e-mail de Orçamento?
Como configurar e enviar e-mail de Orçamento?
O sistema Neovero permite enviar os orçamentos gerados para os clientes, de uma maneira simples e prática.
Para isso, é necessário realizar alguns cadastros de e-mails dentro do sistema:
**1º - Cadastrar o e-mail do colaborador (Responsável pelo envio); **
**2º - Cadastrar o e-mail principal do cliente; **
3º - Cadastrar os e-mails de outros contatos do cliente;
Após realizar esses cadastros, você conseguirá encaminhar os orçamentos de uma maneira mais prática.
**Obs: O intuito deste documento é apresentar como cadastrar e configurar os e-mails para envio de orçamentos e por isso não apresentamos como são realizados os cadastros de clientes e colaboradores. Caso tenha alguma dúvida sobre esses cadastros, sugerimos consultar os materiais referentes a esse conteúdo. **
- Cadastrar o e-mail do colaborador
Menu Gestão >> Colaboradores >> Procure e acesse o cadastro do colaborador desejado >> Dados pessoais >> E-mail
- Cadastrar o e-mail principal do cliente
Menu Comercial >> Clientes >> Busque e acesse o cadastro do cliente desejado >> E-mail
- Cadastrar os e-mails de outros contatos do cliente
Ainda na tela do cliente, acesse:
Contatos >> Nome >> E-mail >> Salvar Item
Após realizados os cadastrados, você conseguirá adicionar os e-mails de maneira prática no envio do seu orçamento.
- Liberar orçamento para envio:
Acesse o orçamento >> Habilite o campo “Liberar orçamento para envio” >> Enviar
- Adicionando os e-mails no orçamento:
Quando os e-mails estão cadastrados, o seu e-mail de colaborador e o e-mail do cliente serão carregados automaticamente. (Você apagar da lista, se quiser)
Os e-mails secundários do cliente, estão disponíveis quando você clicar no ícone “+”.
Ao finalizar a lista de e-mails, basta enviar.
- Exemplo de como o e-mail é recebido pelos destinatários
Tendo alguma dúvida, estamos à disposição!
Atualizado em: 27/06/2023
Obrigado!