Como configurar e enviar e-mail de Orçamento?

Como configurar e enviar e-mail de Orçamento?

O sistema Neovero permite enviar os orçamentos gerados para os clientes, de uma maneira simples e prática.

Para isso, é necessário realizar alguns cadastros de e-mails dentro do sistema:

1º - Cadastrar o e-mail do colaborador (Responsável pelo envio);

2º - Cadastrar o e-mail principal do cliente;

3º - Cadastrar os e-mails de outros contatos do cliente;

Após realizar esses cadastros, você conseguirá encaminhar os orçamentos de uma maneira mais prática.

Obs: O intuito deste documento é apresentar como cadastrar e configurar os e-mails para envio de orçamentos e por isso não apresentamos como são realizados os cadastros de clientes e colaboradores. Caso tenha alguma dúvida sobre esses cadastros, sugerimos consultar os materiais referentes a esse conteúdo.

Cadastrar o e-mail do colaborador

Menu Gestão >> Colaboradores >> Procure e acesse o cadastro do colaborador desejado >> Dados pessoais >> E-mail



Cadastrar o e-mail principal do cliente

Menu Comercial >> Clientes >> Busque e acesse o cadastro do cliente desejado >> E-mail



Cadastrar os e-mails de outros contatos do cliente

Ainda na tela do cliente, acesse:

Contatos >> Nome >> E-mail >> Salvar Item



Após realizados os cadastrados, você conseguirá adicionar os e-mails de maneira prática no envio do seu orçamento.

Liberar orçamento para envio:

Acesse o orçamento >> Habilite o campo “Liberar orçamento para envio” >> Enviar



Adicionando os e-mails no orçamento:

Quando os e-mails estão cadastrados, o seu e-mail de colaborador e o e-mail do cliente serão carregados automaticamente. (Você apagar da lista, se quiser)

Os e-mails secundários do cliente, estão disponíveis quando você clicar no ícone “+”.



Ao finalizar a lista de e-mails, basta enviar.

Exemplo de como o e-mail é recebido pelos destinatários



Tendo alguma dúvida, estamos à disposição!

Atualizado em: 27/06/2023