Como gerar um orçamento dentro da OS?

Como gerar um orçamento dentro da OS?

O orçamento pode ser gerado dentro de uma OS, centralizando as informações e propostas de custos relacionados ao que pode ser oferecido entre as assistências técnicas e o cliente (venda de peças, equipamentos, serviços ou ambos). Para realizar essa ação, é necessário que o usuário esteja cadastrado no Neovero como Colaborador (Menu gestão >> Colaboradores >> Novo).


Além disso, faz-se necessário configurar o Cargo do Colaborador para ser “Vendedor” (Menu Gestão >> Cadastros Básicos >> Cargos de Colaboradores >> Selecionar o cargo com duplo clique >> Selecionar a opção “Vendedor”).



Por último, esse mesmo colaborador precisa estar vinculado como Vendedor nas áreas comerciais (Comercial >> Cadastros Básicos >> Áreas comerciais >> Vendedor >> selecionar e Salvar Item).



Entendendo que o usuário estará configurado, o último passo é ir no menu Ordens de Serviço >> Ordem de serviço dos Clientes >> Nova OS >> preencher a abrangência (se é cliente cadastrado ou novo, equipamento, setor). E o sistema irá encaminhar para a tela de Ordem de Serviço, mas agora com o ícone de “Orçamento” no canto inferior esquerdo da tela, ao lado da opção “Auditoria”.



Caso haja mais alguma dúvida, estaremos à disposição.

Atualizado em: 06/06/2023