Quando e como utilizar contratos de clientes?

Quando e como utilizar contratos de clientes?

Contratos de Clientes são os contratos em que a empresa presta serviço e informa o valor do contrato a ser recebido mensalmente. O gerenciador de Contratos de Clientes lista os contratos de clientes mediante pesquisa. É possível cadastrar, alterar, encerrar e excluir contratos. Ele pode ser acessado através do menu Comercial > Contratos de Clientes.

1. O formulário de cadastro é semelhante a tela de contrato de manutenção:

Inicialmente, deve ser informado o Contratante, a Descrição do contrato e o Número do contrato. Na Aba Geral, estão dispostos os seguintes campos:

• Data de Início: informar a data de início do contrato.
• Vigência Até: informar a data final do contrato.
• Moeda: selecionar qual a moeda utilizada no contrato. Por exemplo: Real, Dólar, etc.
• Valor: informar o valor total do contrato.
• Tabela de Preço: selecionar uma Tabela de Preço que atenderá a esse contrato.
• Tipo: selecionar qual o tipo do contrato, se será um contrato de locação de equipamentos ou de manutenção.
• Centro de Lucro: selecionar o Centro de Lucro.
• Gestor Contratado: selecionar um Colaborador para ser o Gestor Contratado.
• Gestor Contratante: informar o Gestor Contratante.
• Telefone, Ramal e E-mail: informar o telefone, ramal e e-mail do Gestor Contratante.
• Observações: campo destinado para escrever observações acerca do contrato.
• Comissionamento – Colaborador e Comissão: selecionar o Colaborador que será comissionado e o valor da comissão, caso se aplique.
• Comissionamento – Fornecedor e Comissão: selecionar o Fornecedor que será comissionado e o valor da comissão, caso se aplique.
• Condições Contratuais: é possível informar um valor que não deve exceder para despesas adicionais.

2. Na Aba Itens do Contrato, deve ser informado os Produtos ou Serviços que farão parte deste contrato. Esses itens são selecionados a partir dos itens cadastrados na Tabela de Preços que foi selecionada durante o cadastro do Contrato de Manutenção, na Aba Geral. O valor total dos Itens do Contrato deve ser igual ao valor do contrato, caso contrário o sistema não permitirá o faturamento.

3. Na Aba Equipamentos, deve ser cadastrado os Equipamentos vinculados a esse contrato. Caso a opção marcada na Aba Geral seja Locação de Equipamentos, os Equipamentos possíveis de serem cadastrados são “Equipamentos” cadastrados no menu Equipamentos > Equipamentos; caso a opção marcada seja Manutenção, os Equipamentos possíveis de vínculo serão os “Equipamentos de Clientes”, cadastrados no menu Comercial > Equipamentos de Clientes.

4. Na Aba Anexos, é possível realizar o upload de documentos no formato Word, Excel, PDF e Foto.

5. Na Aba Parcelas, é possível cadastrar as parcelas de pagamento do contrato, similar ao cadastro de parcelas do contrato de manutenção. Para um exemplo onde o contrato seja anual e a periodicidade seja mensal, pode cadastrar as parcelas conforme imagem a seguir:

6. As Parcelas ficarão com a Programadas para serem geradas no dia em que foi cadastrada a Data de Emissão. Ainda será necessário informar a Condição e a Forma de Pagamento, a Conta Bancária em que essa parcela será creditada e o Centro de Lucro.

7. Na Aba Nota Fiscal, é permitido o cadastro do CFOP dos Produtos, Serviços e Observações da Nota Fiscal:

Atualizado em: 14/06/2023