• Tabelas De Preços

  Tabelas de Preços As tabelas de preço são obrigatórias para o preenchimento de orçamentos e servem para auxiliar o preenchimento dos produtos e serviços dentro do orçamento. Ao gerar um orçamento, você precisa obrigatoriamente vincular esse orçamento a uma tabela de preços. Essa tabela de preços irá conter os valores de produtos e serviços que você poderá incluir no orçamento. Esses valores da tabela serão preenchidos automaticamente no orçamento, mas você poderá alterá-los caso deseje.Poucos leitores

• Como configurar a função vendedor?

  Como configurar a função vendedor? 1- Acesse o menu Gestão Colaboradores Procure e Selecione o colaborador Alterar Relize o vinculo do colaborador com o usuário de acesso (parte inferior da tela selecione o usuário de acesso) Salvar e Fechar. 2- Acesse o menu Gestão Cadastros Básicos Cargos de Colaborador Procure o cargo do colaborador do colaborador alterado Alterar Marque a opção "Vendedor" Salvar e Fechar. Vendedor possui 3 níveis diferentes, para cada nível é poPoucos leitores

• Como configurar desconto?

  Como configurar desconto? Os descontos podem ser oferecidos tanto para categorias de produtos quanto para serviços. Há 3 níveis diferentes de desconto no sistema. A cada um pode ser oferecido um percentual diferente de desconto: Vendedor Supervisor Gerente OBS: Os níveis de descontos são definidos para cada cargo de colaborador que possua opção "Vendedor" marcado. Para saber mais acesse o artigo: Como configurar a função vendedor? (/pt-br/article/como-configurar-a-funcao-vendedoPoucos leitores

• Como cadastrar clientes?

  Como cadastrar clientes? Acesse o menu Comercial Clientes Novo. Insira as informações obrigatórias: Razão Social Área Comercial Telefone de ContatoPoucos leitores

• Como ativar a permissão de Orçamento no sistema?

  Como ativar a permissão de Orçamento no sistema? Para permitir que um usuário realize a emissão de orçamentos será necessário realizar algumas configurações: 1- Cadastrar um novo cargo de colaborador com permissão de vendedor (ou alterar algum existente); 2- Cadastrar o usuário como colaborador e vincular ao cargo que possui permissão de vendedor; 3- Cadastrar o colaborador como “vendedor” nas áreas comerciais que ele irá atuar. Cadastrar um novo cargo de colaborador com permisPoucos leitores

• Como cadastrar Clientes e Setores de Clientes

  Como cadastrar Clientes e Setores de Clientes Você poderá acessar o cadastro de clientes no módulo comercial. Cadastro de clientes Para cadastrar um cliente, siga esse caminho: Cadastro de Setor de Cliente Ao criar um cliente novo, o sistema irá criar um setor e um gruPoucos leitores

• Como ativar a permissão de Orçamento no sistema

  Como ativar a permissão de Orçamento no sistema Para permitir que um usuário realize a emissão de orçamentos será necessário realizar algumas configurações: Cadastrar um novo cargo de colaborador com permissão de vendedor (ou alterar algum existente); Cadastrar o usuário como colaborador e vincular ao cargo que possui permissão de vendedor; Cadastrar o colaborador como “vendedor” nas áreas comerciais que ele irá atuar. Cadastrar um novo cargo de colaborador com pPoucos leitores

• Como definir Áreas Comerciais?

  Como definir Áreas Comerciais? As áreas comerciais serão utilizadas para segmentar os seus clientes, vinculando diferentes tabelas de preços às áreas comerciais. Dessa forma, o cliente terá acesso apenas às tabelas de preço daquela área comercial que ele está cadastrado. Nova área comercial Para realizar o cadastro de uma área comercial, basta seguir os caminhos abaixo: Menu comercial >Cadastros básicos >Área comercial >Novo (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/Poucos leitores

• Como cadastrar Equipamentos de Clientes?

  Como cadastrar Equipamentos de Clientes? O cadastro de equipamento de cliente se comporta de forma semelhante ao cadastro de equipamento interno: é necessário cadastrar previamente um plano de descrição, modelo e fabricante. Esse cadastro prévio é realizado no menu Equipamentos e será abordado apenas em cadastro de equipamentos internos. Para realizar o cadastro de um equipamento de cliente, siga esse caminho: Menu comercial >Equipamentos de clientes >Novo preencha os campos obriPoucos leitores

• Como criar Orçamentos?

  - Como criar Orçamentos? Este documento apresentará o passo a passo para realizar um orçamento no sistema Neovero. Criando orçamento Para criar um orçamento, siga o caminho: Menu Comercial Orçamentos Novo Na tela que será exibida, selecione o cliente (4), selecione o vendedor (5), selecione a tabela de preço (6). (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3980b43f8dbdca00Poucos leitores

• Como cadastrar equipamentos de clientes

  Como cadastrar Equipamentos de Clientes O cadastro de equipamento de cliente se comporta de forma semelhante ao cadastro de equipamento interno: é necessário cadastrar previamente um plano de descrição, modelo e fabricante. Esse cadastro prévio é realizado no menu Equipamentos e será abordado apenas em cadastro de equipamentos internos. Para realizar o cadastro de um equipamento de cliente, siga esse caminho:Poucos leitores

• Como configurar e enviar e-mail de Orçamento?

  Como configurar e enviar e-mail de Orçamento? O sistema Neovero permite enviar os orçamentos gerados para os clientes, de uma maneira simples e prática. Para isso, é necessário realizar alguns cadastros de e-mails dentro do sistema: 1º - Cadastrar o e-mail do colaborador (Responsável pelo envio); 2º - Cadastrar o e-mail principal do cliente; 3º - Cadastrar os e-mails de outros contatos do cliente; Após realizar esses cadastros, você conseguirá encaminhar os orçamentosPoucos leitores

• - Como criar Tabelas de Preços? Em quê elas serão utilizadas? Por quê têm vínculo com área comercial e a estrela do cliente?

  - Como criar Tabelas de Preços? Em quê elas serão utilizadas? Por quê têm vínculo com área comercial e a estrela do cliente? As tabelas de preço são obrigatórias para o preenchimento de orçamentos e servem para auxiliar o preenchimento dos produtos e serviços dentro do orçamento. Ao gerar um orçamento, você precisa obrigatoriamente vincular esse orçamento a uma tabela de preços. Essa tabela de preços irá conter os valores de produtos e serviços que você poderá incluir no orçamento. EssesPoucos leitores

• ÁREAS COMERCIAIS

  Áreas Comerciais As áreas comerciais serão utilizadas para segmentar os seus clientes, vinculando diferentes tabelas de preços às áreas comerciais. Dessa forma, o cliente terá acesso apenas às tabelas de preço daquela área comercial que ele está cadastrado. Nova área comercial Para realizar o cadastro de uma área comercial, basta seguir os caminhos abaixo: (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3Poucos leitores

• Como configurar assinatura de e-mail no envio de orçamento?

  Como configurar assinatura de e-mail no envio de orçamento? O sistema Neovero permite cadastrar assinaturas de e-mail para serem carregadas nos orçamentos encaminhados pelo sistema. Para isso, existem dois cadastros que podem ser realizados dentro do sistema: 1º - Cadastro de texto padrão no envio de orçamentos; 2º - Cadastro de assinatura do colaborador; Após realizar esses cadastros, você conseguirá encaminhar os orçamentos de uma maneira mais prática. Obs: O intuitoPoucos leitores

• - Como cadastrar Contratos de Clientes e Verificar Contratos Vencidos ou a Vencer?

  - Como cadastrar Contratos de Clientes e Verificar Contratos Vencidos ou a Vencer? Este documento apresentará o passo a passo para realizar o cadastro de contratos de clientes e verificar contratos vencidos ou a vencer no sistema Neovero. Áreas Comerciais Para cadastrar uma área comercial, siga o caminho: Menu Comercial Cadastros Básicos Áreas Comerciais Novo Na tela que será exibida,Poucos leitores